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Le conseiller en gestion de patrimoine, un allié incontournable

Le conseiller en gestion de patrimine est chargé de conseiller les clients pour effectuer des placements réussis dans des transactions immobilières, mobilières et autres. Il peut également gérer directement sa propriété. En fonction de votre situation et de vos projets individuels ou familiaux, le consultant en gestion d'actifs propose à ses clients une large gamme de produits. C'est le véritable savoir-faire du cgp.

le conseiller en gestion de patrimoine
En premier lieu, il s'agit de mesurer, de part sa situation, son patrimoine actuel. Un certain nombre d’éléments sont pris en compte, tels que :